光伏宗旨股，走势刚劲！

本日，A股光伏宗旨股集体大爆发。开盘没多久，协鑫集成、爱旭股份、、拓日新能、聚和材料、晶科科技、赛伍本事、中利集团等十多只宗旨股直线拉升至涨停板。适度中午收盘，板块内涨停或涨幅跳跃10%的个股接近30只。

分析东谈主士指出，本日光伏板块大涨主要受两大“利好”共振驱动：其一，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局，商场预期中国具备高效迭代与快速反映能力的头部征战商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业掀开成漫空间；其二，行业基本面现积极信号，2026年以来多家一线厂商屡次上调组件报价，重迭“反内卷”战略指引与产能出清预期，商场对供需形式角落改善的信心权贵增强。

集体爆发

周一（2月9日），光伏宗旨股集体大涨。适度中午收盘，天际光伏指数涨幅跳跃6%，BC电板指数、光伏玻璃指数涨超5%，HJT电板指数、TOPcon电板指数涨超4%。

个股方面，聚和材料、、苏文电能20%涨停，、协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、拓日新能、赛伍本事等近20只个股10%涨停。

音书面上，上周末，有外媒报谈称，特斯拉正在评估好意思国多个选址，拟扩大太阳能电板制造业务，盘算在将来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。近期，马斯克的团队曾拜谒中国的太阳能企业，磋商制造征战等事宜。

此前，马斯克涌现，特斯拉和SpaceX或分裂基于大地用电和天际光伏需求筹谋，在将来几年各建100GW光伏波折游制造产能。

中信证券瞻望，现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon本事决策，SpaceX或将遴选P型HJT本事道路。中国光伏征战龙头具备高效迭代和快速反映等隆起上风，更契合特斯拉和SpaceX对征战供应商的高规范和严条目，各规范头部企业有望斩获其征战供应链较高份额，致使赢者通吃，进一步掀开由大地到天际的宽敞增漫空间。

另外，国内光伏行业的基本面也出现积极信号。2026年以来，天合光能屡次上调漫衍式光伏组件价钱。与此同期，晶科动力、晶澳科技等一线企业也纷纷跟进上调报价。

此番集体加价，被视为光伏行业历经弥远低迷与深度调遣后，回暖态势趋于显然的要津信号。重迭“反内卷”战略指引与产能出清预期，商场对供需形式角落改善的信心权贵增强。

商场空间大

SpaceX引颈交易航天发展，加速星链建立和卫星升级，并央求部署百万颗卫星，厚爱进犯天际数据中心。天际光伏是现阶段卫星和轨谈算力的独一动力，其需求增速和商场空间有望迎来指数级增长。

中信证券测算，在保守气象下，2030年大家天际光伏需求量和商场空间或分裂达1GW和800亿元以上；在乐不雅气象下，2030年大家天际光伏需乞降商场空间或分裂达70GW和近3万亿元。瞻望将来5年，天际P型HJT和钙钛矿电板商场成漫空间或达百倍致使千倍。

中信证券示意，除SpaceX已明确自建光伏产能外，国表里其他厂商也有望加速产能筹谋，且跟着天际算力发展加速，以及钙钛矿叠层电板本事迟缓趋于锻练，征战升级需求亦将抓续开释，有望掀开远期百GW/年齿别商场。同期，天际光伏本事在工艺难度、定制化经过、征战规范和由于低产效果所需的成立冗余等方面权贵高于传统光伏，或令关系征战价值量迎来权贵升迁，天际光伏征战商场空间亦有望超预期。

中银证券指出，“反内卷”“天际光伏”是2026年光伏投资双干线，马斯克团队启动针对国内厂商进行调研，光伏征战景气度进一步升迁，短期征战订单具备增量订单，弥远眺好国内上风材料已毕国外增量利润。

我国光伏产业在征战、材料方面大家最初。东方证券示意，天际光伏商场空间弥散大，假定大家每年需要放射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW，大家每年奴婢卫星上天的天际光伏界限可达到8GW。看好国内上风征战厂商得到增量订单，若马斯克光伏产能筹谋往上游硅料、硅片蔓延，我国征战厂商的商场空间有望进一步升迁。另外，看好中枢材料制造商对国外头部客户出货界限升迁，激动利润增长。

责编：战术恒

排版：罗晓霞

校对：杨舒欣

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